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00005 匯豐控股
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基本數據

(百萬美元) 12/201412/201512/2016
營業額0.000.000.00
毛利0.000.000.00
EBITDA0.000.000.00
EBIT0.000.000.00
股東應佔溢利13,20512,6621,389
每股盈利5.365.030.51
每股股息3.883.953.96
每股資產淨值76.8674.2067.36

匯豐是全球規模最大的銀行及金融服務機構之一。我們的總部現設於倫敦。集團透過四大環球業務(零售銀行及財富管理、工商業務、環球銀行及資本市場和環球私人銀行)向客戶提供各項產品和服務。集團的業務根基深厚,國際網絡遍布歐洲、亞洲、中東及北非、北美洲及拉丁美洲五大區域。

業務回顧 - 截至2016年12月31日止年度

2016年是令人記憶深刻的一年,出乎意料的經濟政治大事接二連三,預示了既有的地緣政治與經濟關係所發生的變化,其影響涵蓋已發展經濟體之間的互動,乃至已發展經濟體與世界其他地區之間的格局。這些轉變所產生的不明朗因素,對投資活動造成短暫影響,並引發金融市場波動。在此環境下,匯豐於2016年的表現大致令人滿意。由於企業和金融市場對上述事件的反應較預期樂觀,集團下半年的經營業績遠超預期,表現亦遠較去年為佳,成績令人鼓舞。

集團的列賬基準除稅前利潤為71億美元,較上年度下降約62%,主要受重大項目影響。此等項目大部分在會計上屬重大,但對資本並無影響。按用以衡量管理層和業務表現的經調整基準計算,除稅前利潤為193億美元,與上年度的195億美元相若,主要是因為上年度的成本節約計劃已見成效,成本表現得以改善,大幅度抵銷了收入下跌的影響,同時貸款減值準備僅錄得輕微增長。每股盈利為0.07美元,2015年則為0.65美元。

集團的核心資本水平顯著提升,原因包括中國內地聯營公司的監管規定資本處理方式更改、既有資產持續縮減、按照計劃削減若干類別的交易賬項與回報不足的資產,以及透過出售業務(主要是巴西業務)釋出資本。集團因而得以透過股份回購向股東退還25億美元資本,有關舉措已於12月完成。我們今天宣布派發第四次股息0.21美元,達成中期業績報告所述的目標,將本年度的全年派息維持在0.51美元。董事會考慮到集團良好的資本狀況,通過最高達10億美元的額外股份回購計劃,預期有關計劃快將展開。

董事會在回顧2016年的業績表現時,注意到管理層致力重整集團業務,並因應持續低息環境的挑戰,採取了有效的措施,董事會對此表示讚賞。

在集團已經享有市場優勢的貿易及投資通道,我們加大業務發展力度,令市場份額和產品滲透率穩步提升,尤其是與中國對外投資相關的服務。正如歐智華的回顧所述,集團年內獲頒多項業界大獎,地位備受認可。

集團為科技和程序革新投入大量資源,不但有助提升成本效益,更可顯著加強查察及防範金融犯罪的能力。此外,我們將於2017年陸續推出多款應用程式,可望大大提升客戶的電子銀行服務體驗、加強網絡保安,以及提供更切合客戶個人需要的產品種類。

集團大舉重新部署墨西哥業務後,當地所有業務單位的表現均有明顯改善,儘管仍須繼續努力,但情況令人鼓舞。如此部署,有助集團成功填補由於持續縮減既有組合、削減交易賬項以及於金融犯罪威脅較大的領域減低風險而放棄的絕大部分收入。

此外,由於我們不斷投放資源提升環球標準計劃,匯豐今天面對的金融犯罪威脅已經減低。董事會於2017年及日後均會全力履行此方面的工作。

資料來源: 匯豐控股 (00005) 全年業績公告

業務展望 - 截至2016年12月31日止年度

我們最近上調對環球經濟增長的預測,以反映美國財政政策有可能轉變,以及環球經濟可能出現更廣泛的周期性復甦。正如近年大勢所趨,新的經濟增長動力,預料均來自新興經濟體,而匯豐在此等地區已享有相當業務規模。但這個核心境況仍面臨較高風險。我們尤其關注在歐洲各國即將舉行的大選中,民粹主義可能會左右政局,而美國新政府可能採取保護措施,影響環球貿易。當英國和歐盟展開脫歐談判之時,雙方將會面臨不明朗因素,而美元趨強亦會對負債高企的新興經濟體造成衝擊,凡此種種均會對環球經濟構成威脅。

儘管存在上述不利因素,環球經濟已呈現周期性回升跡象。環球採購經理指數已有一段時間處於高位,美國經濟蓬勃發展,加上中國經濟持續增長,並未受到2016年第一季市場回調的影響。此外,大宗商品價格上漲,反映市場對基礎設施投資增長及產油國就削減原油供應達成協議持樂觀態度。

這些因素亦意味各主要經濟體將會出現通貨再膨脹和加息,而匯豐可憑藉其穩健的資產負債結構從中獲益。

然而,我們現時上調經濟增長預測,主要是對去年的下調作部分修正,因為去年出現眾多意料之外的政治事件,導致不明朗因素加劇。環球經濟增長預測仍略低於長期趨勢,並主要面對下行風險。

踏入2017年,集團已基本完成重組架構的工作,資本實力雄厚,而且資產負債穩健。由於其他銀行收縮業務,加上我們增強產品競爭力,匯豐在多個重要業務領域持續提升市場份額。我們為提升營運效率而重整集團、落實科技革新,並且加強環球經營操守標準,其中所需的大部分重要投資均已完成。

資料來源: 匯豐控股 (00005) 全年業績公告

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00001長江和記實業100.200-0.400 (-0.4%)00002中電控股80.000-0.350 (-0.4%)00003香港中華煤氣14.740+0.020 (+0.1%)00004九龍倉集團71.1000.000 (0.0%)00005匯豐控股76.6500.000 (0.0%)00006電能實業67.850-0.050 (-0.1%)00011恒生銀行183.800+1.300 (+0.7%)00012恒基地產54.850-0.150 (-0.3%)00016新鴻基地產131.800-1.100 (-0.8%)00017新世界發展11.040-0.400 (-3.5%)00019太古股份公司A77.700-0.950 (-1.2%)00023東亞銀行34.400-0.100 (-0.3%)00027銀河娛樂54.150+1.300 (+2.5%)00066港鐵公司45.600-0.200 (-0.4%)00083信和置業13.780-0.080 (-0.6%)00101恒隆地產18.400-0.280 (-1.5%)00135昆侖能源7.340-0.050 (-0.7%)00144招商局港口25.000-0.430 (-1.7%)00151中國旺旺5.300+0.020 (+0.4%)00175吉利汽車24.200+0.200 (+0.8%)00267中信股份11.680-0.140 (-1.2%)00288萬洲國際7.970+0.070 (+0.9%)00293國泰航空11.740+0.020 (+0.2%)00386中國石油化工股份5.900+0.010 (+0.2%)00388香港交易所219.200+0.200 (+0.1%)00688中國海外發展27.950-0.050 (-0.2%)00700騰訊控股347.200+0.800 (+0.2%)00762中國聯通11.540+0.100 (+0.9%)00823領展房產基金63.650-0.200 (-0.3%)00836華潤電力14.160-0.160 (-1.1%)00857中國石油股份4.9100.000 (0.0%)00883中國海洋石油9.580+0.070 (+0.7%)00939建設銀行6.670-0.010 (-0.2%)00941中國移動80.150-0.550 (-0.7%)00992聯想集團4.190+0.010 (+0.2%)01038長江基建集團68.150+0.050 (+0.1%)01044恒安國際70.000+0.700 (+1.0%)01088中國神華19.200+0.020 (+0.1%)01109華潤置地26.700-0.300 (-1.1%)01113長實集團65.650-1.350 (-2.0%)01299友邦保險60.200+0.150 (+0.3%)01398工商銀行5.880+0.030 (+0.5%)01928金沙中國有限公司39.550+0.500 (+1.3%)02018瑞聲科技140.600-2.900 (-2.0%)02318中國平安62.600+0.200 (+0.3%)02319蒙牛乳業20.800-0.200 (-1.0%)02388中銀香港38.850+0.050 (+0.1%)02628中國人壽23.8500.000 (0.0%)03328交通銀行5.770-0.030 (-0.5%)03988中國銀行4.010+0.020 (+0.5%)