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評級日期:2017年08月01日
劵商
德銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
71.00 71.00
備註:---
德銀 滙豐控股(00005)
評級:持有->持有
目標價:71元->71元(較前收市價78.45元有9.5%潛在跌幅)
德銀表示,滙控中期基本稅前盈利較該行預期高出12%,第二季收入勝預期,環球銀行及資本市場(GBM)業務表現較為強勁,雖然集團資本充裕,但回購股份規模略遜預期,維持「持有」評級,目標價71元。
德銀指,滙控的一級核心資本充足率升至14.7%,較該行預測高10個基點,主要由盈利及外滙變動所帶動;另外滙控對息率上升的敏感度亦上升。
德銀指,滙控現價相當於2018年預測市盈率13.5倍,為有形資產淨值的1.4倍。
此外,高盛表示,滙控第二季貸款增長強勁,主要受本港按揭和環球投資及銀行業務帶動,管理層希望維持存貸比率上升的趨勢,維持「中性」評級,目標價7.7英鎊,折合約79.31港元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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