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評級日期:2017年07月31日
劵商
大摩
評級
買入 買入
目標價(HK$)
84.00 84.00
備註:---
摩根士丹利 滙豐控股(00005)
評級:增持->增持
目標價:84元->84元(較前收市價76.45元有9.9%潛在升幅)
摩根士丹利最新發表報告,指滙控第二季業績好過預期,維持「增持」評級及目標價84元不變。以反映強勁的資本狀況。
大摩表示,滙控第二季經調整盈利為60億美元,較該行及市場預測的54億美元高出12%,主要由強勁收入所帶動,期內零售銀行及財富管理(RBWM)、環球銀行及資本市場(GBM),以及工商業務之表現均好過預期;淨息差則按季持平;經營開支高於預期;減值開支雖然按季上升,但仍低於預期。
大摩又表示,滙控新一輪的20億美元回購符合預期,而在強勁盈利增長下,核心一級資本充足比率已升至14.7%。大摩指,滙控現價相當於2018及2019年預測市盈率13倍及12倍。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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