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評級日期:2012年10月24日
劵商
瑞銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
0.70 0.70
備註:---
瑞銀 國美電器(00493)
評級: 中性 → 中性
目標價: 0.7元 → 0.7元 (上日收0.9元,潛在跌幅22.2%)
國美電器日前發盈警,料第3季虧蝕1億至2億元人民幣,瑞銀認為,虧損額度跟預期相若,業務亦已見改善。
瑞銀指,國美的網上商店及實體店舖,在物流、採購、售後服務等方面,已於8月完成整合,相信其電子商貿業務的虧損,將持續收窄。
同時,國美在去年底引入的ERP系統,已開始穩定,又關閉表現差的店舖、精減人手,較高毛利率的自家品牌,佔收入的比重逐步提高,加上與供應商重訂新合約時,可望獲得更有利的條款,故料其第4季業績會進一步改善。
不過,該行補充,由於電貿未來仍可能再爆發價格戰,故國美何時能夠重拾盈利,仍存不確定性,因此僅維持「中性」評級,目標價0.7元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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