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評級日期:2014年07月23日
劵商
瑞銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
2.11 2.11
備註:---
瑞銀 國美電器(00493)
評級︰買入→買入
目標價︰2.11元→2.11元(上日收報1.3元,潛在升幅62.3%)
國美昨日發盈喜,預期上半年銷售收入比去年同期有所增長,期內集團綜合毛利率預計將超過18%,淨利潤率料超過2%。瑞銀維持國美「買入」評級,目標價2.11元。
國美今日股價上揚,最新報1.37元,漲5.4%。
瑞銀發表研究報告,相信透過在內地非一線城市增加新店、向合作夥伴開放供應鏈、電子商務業務快速增長,以及穩定的同店銷售增長,國美能夠維持高於同業平均水平的增長。該行又指,國美今明兩年預測市盈率分別為13倍和11倍,較蘇寧與其他物流公司吸引,其增長策略亦較清晰。該行認為,隨著向合作夥伴開放供應鏈,國美應能利用其物流和供應鏈平台,推動增長並獲得估值重估。
德銀則表示,國美今年上半年初步業績與預期一致,其中集團的一般性業務淨利潤預期將按年增長超過80%,與該行估計的84%相若,維持國美「買入」評級,目標價1.94元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出