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評級日期:2014年07月22日
劵商
滙證
評級
買入 買入
目標價(HK$)
1.38 1.52
備註:---
滙豐證券 國美電器(00493)
評級︰中性 → 增持
目標價︰1.38元 → 1.52元(上日收報1.23元,潛在升幅23.6%)
滙證表示,雖然於網上銷售的3C產品(指電腦、通訊及消費者類電器)急速蠶食市場,但銷售家電類的實體零售店仍保持領導地位。該行把國美目標價由1.38元上調10.1%至1.52元,評級則由「中性」升至「增持」。
國美今日股價上揚,最新報1.29元,漲4.9%。
滙豐證券發表研究報告,因國美利潤率改善,上調今年經常性盈利預測11%。該行指,國美於網上銷售家電類與消費者類電子產品的佔比分別為16%和20%,而國美在大型家電的銷售規模約為京東的2.6倍。該行預料透過進一步提高物流標準,國美將可繼續爭取家電市場的市場份額,但指若蘇寧及京東開始專注大型家電,或對國美構成風險。
該行指國美、蘇寧及京東於物流和完成交易的成本頗為接近,約佔銷售額的8%至9%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出