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評級日期:2014年04月09日
劵商
麥格理
評級
買入 買入
目標價(HK$)
72.00 65.00
備註:---
麥格理 雲遊控股(00484)
評級︰跑贏大市→跑贏大市
目標價︰72元→65元(上日收報40.1元,潛在升幅62%)
麥格理發表報告,指雲遊控股去年下半年收入大致符合預期,盈利則較預期為好,惟基於雲遊管理層預期該公司之主要網遊需要較長之開發周期,故該行把今明兩年收入及盈利預測下調,目標價由72元,下調至65元,維持「跑贏大市」評級。
麥格理指,雲遊的手機遊戲去年只佔整體收入近1成,未來會是發展重點,公司計劃今年推出至少12款手機遊戲。雲遊早前斥5.4億購神魔之塔開發商Magic Feature兩成股權,麥格理認為今年可為雲遊增添約9000萬元之稅前盈利,可部分抵銷雲遊延遲推出新網絡遊戲之影響。此外,該行亦相信,Magic Feature配合雲遊於美國及台灣之海外辦事處,將有助招展海外市場之計劃得以順利進行。
麥格理把雲遊今明兩年盈測分別下調9.6%及9.6%,最新目標價為2015年預測市盈率12倍。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出