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評級日期:2021年06月24日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
49.00 55.00
備註:---
大和發表報告,敏實受商品價格上升影響不大,加上新訂單多,上調目標價12.2%至55元。
報告指出,原材料佔敏實去年成本62%,但大和估計上半年業務受商品價格上升影響不大,因敏實在疫情時,以低價策略性採購(尤其金屬),變相支持今年六月生產,若下半年商品價格仍高企,大和料只會拖累下半年毛利率1個百分點,但相信全年毛利率可達31.3%,比去年31%微跌。
大和又指,敏實首五月奪50億元人民幣訂單,當中20至25%為電池盒業務,估計今年該業營業務達4.5億元人民幣,相當於整體收入3%,2025年集團電池盒收入目標是100億元人幣,並成為業內市佔第一。
基於敏實積極拓展新業務,同時平均價格上升有利毛利率,重申「買入」,目標價由49元,上調12.2%至55元,折合25倍預期市盈率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出