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評級日期:2013年07月17日
劵商
美銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
6.90 7.00
備註:---
美銀美林 SOHO中國(00410)
評級: 中性 → 中性
目標價: 6.9元 → 7元 (上日收6.5元,潛在升幅7.7%)
美銀美林表示,SOHO中國年初至今持續回購,惟由於將處於限制買賣期,故將缺乏有關支持,加上租務上面對一定挑戰,故維持「中性」評級,目標價則微升至7元。
美林指,SOHO世紀廣場下調12%至15%租金後,出租率現回升至近95%,不過該項目相對細小,該行關注上海的淩空SOHO及SOHO復興廣場的租務情況,主要是上海的寫字樓需求較疲軟,同期亦面對瑞安房地產的新項目招租。
美林指,SOHO中國年初至今花近16.6億元於股份回購上,令每股資產淨值提升約1.7%,該行亦因應把每股資產淨值預測上調至11.7元。不過,美林指出,由於公司將公布中期業績,未來一至兩星期將需要停止回購,期內缺乏有關支持下,股價或將較波動。
估值方面,美林指,SOHO中國現價較每股資產淨值折讓45%,相對同業未見特別吸引,催化劑亦有限,故維持中性評級。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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