即時報價: | 7.970 | +0.140 (+1.8%) |
評級日期:2012年07月31日
劵商
高盛
評級
持有 持有
目標價(HK$)
3.05 3.05
備註:---
高盛 洛陽鉬業(03993)
評級: 中性 → 中性
目標價: 3.05元 → 3.05元 (上日收2.7元,潛在升幅13%)
洛陽鉬業上半年盈利升26%,高盛認為是出乎意料地強勁,但期內收入及毛利率均下跌,業績勝預期,主要因為有一筆近1.2億元人民幣的稅項回撥、及獲政府補貼2300萬元人民幣,若撇除這兩項特殊因素,實質盈利僅持平。
高盛又指,雖然工信部早前收緊鉬業的准入條件,長遠對行業有利,但短期對鉬價無大刺激作用,相反近期鉬精礦及氧化鉬,分別較上半年平均價回落15%及10%,鉬鐵價格更由2月高位下跌近20%。
該行認為,基於內地鋼廠將進一步縮減產能,故對下半年鉬價並不樂觀,維持洛鉬「中性」評級,目標價3.05元不變。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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