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評級日期:2019年08月19日
劵商
花旗
評級
買入 買入
目標價(HK$)
12.80 12.80
備註:---
花旗 奧園(03883)
評級:買入
目標價:12.8元 (較前收市價9.5元有34.7%潛在升幅)
花旗發表報告,奧園中期業績強勁,毛利率有望進一步擴張,前景依然值得睇好。
報告指出,奧園上半年核心多賺75%,達到20億元人民幣,比公布盈喜的時期強,主要受惠收入增長,同時得益毛利率按年升1.2個百分點至29.8%推動。
花旗估計,下半年毛利率有望持續改善,未來推動股價向上催化劑包括城市活化計劃,以及銷售較預期佳,現價相當於預期今明兩年市盈率5.5及3.7倍,息率達7.3厘,每股資產淨值折讓51%,估值吸引,重申「買入」評級,目標價12.8元不變,折合預期明年5倍市盈率。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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02015 | 理想汽車-W | 工業 | 富瑞 | 買入 | 買入 | 239.34 | 141.43 | ||
01766 | 中國中車 | 工業 | 大摩 | 買入 | 持有 | 4.50 | 4.20 | ||
00288 | 萬洲國際 | 食品/飲料製造 | 中金 | 買入 | 買入 | 5.72 | 6.50 | ||
01072 | 東方電氣 | 工業 | 滙證 | 持有 | 持有 | 9.40 | 11.80 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 8.80 | 9.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出