即時報價: | 4.950 | +0.030 (+0.6%) |
評級日期:2020年03月11日
劵商
中金
評級
持有 持有
目標價(HK$)
3.92 4.70
備註:---
中金 中軟國際(00354)
評級:中性
目標價:3.92元 -> 4.7元 (較前收市價4.67元有0.6%潛在升幅)
中金發表報告,估計中軟國際今年收入增長有望加快,升目標價兩成至4.7元。
報告指出,估計中軟上年收入升14.9%,因2019上半年受到華為業務影響,但相信2019下半年涉及華為的業務已復甦,估計2019下半年毛利率會比上半年升4點子至32.3%,全年純利率則跌0.6個百分點至6.2%,因研發及財務成本所累。
中金續稱,中軟今年收入有望加快至年增19.4%,因集團積極參與華為伺服處理器鯤鵬系統,並估計鯤鵬項目毛利率可達35%,比其他IT外包項目高。
不過,受累新冠肺炎影響,料會拖累上半年業務,故維持「中性」評級,目標價由3.92元升至4.7元,折合預期12倍市盈率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出