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評級日期:2023年06月20日
劵商
富瑞
評級
買入 買入
目標價(HK$)
17.00 16.50
備註:---
大家樂截至3月底止全年盈利約1.1億元,按年升4.2倍;末期息升約56%至28港仙。富瑞發表報告,輕微調低大家樂目標價至16.5元,維持「買入」評級。
報告指,雖然大家樂中港市場同店銷售仍未回復至2019年之前水平,但已見復甦情況,管理層預期今個夏季將進一步復甦。業績公布後,富瑞把大家樂2024及25年度純利預測分別下調19%及10%,並作出截至2026年3月底年度之預測。最新目標價調低至16.5元,相當於今明兩年預測市盈率29及20倍。另外,基於強勁的現金流狀況下,預期派息比率為80%。
富瑞對大家樂中港市場之開店目標預測,低於公司管理層之三年計劃目標,看法更為保守。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出