| 即時報價： | 0.163 | 0.000 (0.0%) |
評級日期：2018年03月27日
劵商
大摩
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
29.50 29.50
備註：---
摩根士丹利 中國恒大(03333)
評級：與大市同步 -> 與大市同步
目標價：29.5元 -> 29.5元 (較前收市價25.2元有17%潛在升幅)
中國恒大(03333)去年純利按年增長3.79倍至243.72億元人民幣，不派末期息。摩根士丹利發表研究報告指，恒大去年業績差過該行預期，主要是入賬收入較少，但毛利及淨負債率表現正面，維持給予「與大市同步」評級。
大摩表示，恒大去年核心盈利升71%至310億元人民幣，低過該行預測19%，但毛利升8個百分點至36.1%。雖然恒大回歸A股無時間表，但管理層指3月初至今已取得一定進展，完成A股上市後，恒大會派特別股息，派息比率為50%。如果今年上市，大摩料每股特別息3.25港元。
大摩認為，恒大定下2018至2020年盈利年複合增長率25%，具有鼓舞作用，未來可能派發特別息可成為恒大股價催化劑。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03606 | 福耀玻璃 | 工業 | 中銀 | 買入 | 買入 | 51.00 | 53.00 | ||
| 06110 | 滔搏 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 9.40 | 8.30 | ||
| 00921 | 海信家電集團 | 工業 | 高盛 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.00 | ||
| 00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.30 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
