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評級日期:2016年10月04日
劵商
摩通
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
4.10 4.10
備註:---
瑞信發表報告,認為若果戰略投資者佔整體市值一成半,新的房地產企業市值將達到2000億人民幣,相當於恒大目前市值的3倍。瑞信相信,交易將會為集團資產變現,認為在A股市場會獲得較高估值。不過該行認為,雖然重組交易消息正面,但仍然存有不明朗因素,仍需要觀察交易的具備細節,包括有關資產負債及估值,維持「跑輸大市」評級,目標價4.1元。
摩根大通認為,重組並沒有大驚喜,但短期會對對股價帶來正面刺激,包括資本結構改善、出售低回報業務獲利,以及在A股市場會獲得較高估值,但維持「減持」評級,目標價4.1元,因為長遠恒大仍要面對較大的利息開支。
麥格理表示,重組交易仍然要獲得深圳國資委、商務部、中證監及港交所批准,預計需時三個月之內,又預期恒大會維持高派息比率,維持「跑輸大市」評級,目標價2.81元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出