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評級日期:2014年04月09日
劵商
瑞信
評級
持有 持有
目標價(HK$)
4.10 4.30
備註:---
瑞信 恒大地產(03333)
評級︰中性→中性
目標價︰4.1元→4.3元(上日收報3.85元,潛在升幅11.69%)
根據交銀國際的報告,內房首季銷售金額按年升29%,達標率22%。內房股近期表現回勇,瑞信指恒大股價由年初至今已跑贏同業,若果銷售持續改善,預期股價今明兩年仍有升幅,故上調每股盈利預測,並把目標價由4.1元,上調4.9%至4.3元,維持「中性」評級。
瑞信發表研究報告,指恒大3月的合同銷售金額勝預期,達104億元人民幣,按月升15%及按年增66%,而今年首季合同銷售金額則按年升72%至305億元人民幣。該行指恒大管理層把集團強勁的表現歸因於︰一)現有房地產項目的可銷售資源增加;二)優化房地產組合;三)把銷售人員或僱員的表現與薪酬更好地連繫。該行指雖然不確定恒大4月的合同銷售金額會否高於3月,但有信心恒大於今年第2季的銷售表現將會十分強勁,尤其是在內地一線城市。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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