即時報價: | 8.900 | +0.040 (+0.5%) |
評級日期:2013年03月19日
劵商
美銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
26.20 22.80
備註:---
美銀美林 康師傅(00322)
評級: 買入 → 買入
目標價: 26.2元 → 22.8元 (上日收19.96元,潛在升幅14.2%)
美銀美林表示,康師傅去年純利按年增長8%至4.55億美元,低於該行及市場預期,該行把今明兩年盈利預測下調,同時把目標價下調13%至22.8元,維持「買入」評級。
美林表示,康師傅去年收入受第四季中日關係緊張拖累,另外,毛利率下跌及資本開支上升,亦影響整體業績。該行把今明兩年盈測分別下調11%及18%,預期今年盈利增長及毛利率表現平穩,方便麵今年收入料按年增長14%,主要是市佔率輕微上升,經營利潤率料由去年的10.5%,升至11.3%,主要是棕櫚油價格下跌,以及推廣開支回落至正常水平。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出