| 即時報價： | 8.820 | +0.180 (+2.1%) |
評級日期：2022年08月23日
劵商
花旗
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
12.83 12.99
備註：---
花旗發表報告指，康師傅上半年核心盈利下跌35%，低於該行預期，故該行將2022至24年的核心盈利預測分別調低15%、11%及9%，由於將毛利率預測下調，同時將收入預測減低1%，維持康師傅「中性」評級，目標價則由12.83元微升1.2%至12.99元。
報告指，上半年毛利率差於預期和方便麵銷售弱於預期。集團銷售額增長8%，毛利率收縮280個基點，主要由於原材料壓力巨大。考慮到夏季異常炎熱，強勁的飲料銷售，管理層預計全年集團銷售額將上升高單位數，預計2022年淨利潤將在25至30億人民幣(下同)之間，預計全年利潤爲27億元，意味着下半年下降19%，而上半年下降38%。盡管收益不佳，但宣布上半年特別中期股息6.63美仙作爲對股東的安慰。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03606 | 福耀玻璃 | 工業 | 中銀 | 買入 | 買入 | 51.00 | 53.00 | ||
| 06110 | 滔搏 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 9.40 | 8.30 | ||
| 00921 | 海信家電集團 | 工業 | 高盛 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.00 | ||
| 00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.30 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
