即時報價: | 9.950 | +0.200 (+2.1%) |
評級日期:2019年12月23日
劵商
中金
評級
買入 買入
目標價(HK$)
17.50 17.50
備註:---
花旗 康師傅控股(00322)
評級:沽售
目標價:10.85元(較前收市價13.08元有17%潛在跌幅)
康師傅以2.03億美元,向主要股東頂新收購康師傅飲品5.26萬股,權益將由約77.9%增至約82.9%。
花旗發表報告,指交易估值很高,相當於35倍2018年市盈率,而康師傅本身去年市盈率為25.4倍,該行對交易並不感到興奮。
花旗指出,由於康師傅產品缺乏創新,在市場上缺乏主導地位,加上市場競爭激烈,飲料業務在結構上較薄弱。維持「沽售」評級和10.85元目標價。
美銀美林則維持「中性」,目標價由12.8元升至13.8元。
中金公司亦發表報告,也指交易估值略高於前次交易,不過認為交易利好集團飲料業務。
中金預計,持股比例增加將提升康師傅飲品淨利潤6%至7%,對整體盈利貢獻為1.4%左右,續予康師傅「跑贏行業」評級和目標價17.5元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出