即時報價: | 9.750 | +0.400 (+4.3%) |
評級日期:2019年08月27日
劵商
大和
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
10.55 10.90
備註:---
大和 康師傅(00322)
評級:跑輸大市
目標價:10.55元 -> 10.9元 (較前收市價12.1元有9.9%潛在跌幅)
大和於康師傅業績後發表報告,認為毛利率差過預期,加上擔心廣告開支增,對股價前景審慎。
報告指出,康師傅上半年純利按年升15%,高過大和預期兩成,但毛利率受累產品組合下,故比該行估計差。
大和續稱,管理理雖然重申今年收入有5%增長,同時純利年增5至10%,但相信目標存在挑戰,尤其廣告開支持續上升,以及收入增長前景弱。
有見及此,大和削康師傅2019至2021年每股盈利預測2至8%,達至43.4分、50.2分及54.1分,續予「跑輸大市」評級,目標價從10.5元,升至10.9元,折合20倍預測市盈率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出