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評級日期:2018年08月28日
劵商
瑞信
評級
持有 持有
目標價(HK$)
17.00 18.20
備註:---
康師傅(00322)昨日收市後公布,截至6月底止中期股東應佔溢利13.06億元人民幣,按年增長86.59%,維持不派中期股息;期內收益309.96億元,按年上升8.5%;毛利率按年升2.13個百分點至31.23%。
瑞信發表報告,指康師傅飲料業務表現勝預期,帶來一大驚喜,主要受惠產品價格上升。
瑞信稱讚康師傅上調產品價格和處理閑置產能等策。另外,低稅率較等因素也支持集團盈利強勁增長。
瑞信把康師傅目標價由17元上調至18.2元,但考慮到未來缺乏積極催化劑,維持「中性」評級。
富瑞亦指康師傅第二季度表現不錯,加上經營效率上升等因素帶來良好的長期 優勢,重申「買入」評級和目標價20.3元。
中金公司預計,康師傅下半年業績成長穩定,強勁的盈利為產品和渠道持續重組提供充足緩衝,維持「買入」評級和目標價20元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出