即時報價: | 9.950 | +0.200 (+2.1%) |
評級日期:2016年07月22日
劵商
美銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
7.30 7.00
備註:---
評級:中性->中性
目標價:7.3元->7元 (較前收市7.05元有2.1%潛在跌幅)
美銀美林發表報告,預期康師傅中期盈利跌逾50%,較首季46%之按年跌幅擴大,目標價下調4%至7元,重申評級「中性」。
該行指,預期康師傅上半年盈利倒退逾五成,主要是銷售跌逾10%、利潤率低企、經營減槓桿,及人民幣兌美元貶值,把今明兩年每股盈利預測分別下調28%及7%。
報告指,儘管市場一致認為康師傅存在下行風險,惟該行相信上半年疲弱表現已為預期之內,市場已將焦點放在長遠前景上,基於低基數效應及集團致力提升業務,不排除未來數季情況趨向穩定,料下半年方便麵銷售跌幅收窄至單位數。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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