即時報價: | 8.900 | +0.040 (+0.5%) |
評級日期:2013年07月25日
劵商
法巴
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
17.90 17.90
備註:---
法巴 康師傅控股(00322)
評級: 減持 → 減持
目標價: 17.9元 → 17.9元 (上日收19.54元,潛在跌幅8.4%)
法巴發表報告指,康師傅控股的方便麵業務仍面對減價壓力,經營溢利率或下降,而整體估值偏高,重申「減持」,目標價17.9元不變。
報告指,康師傅透過減價促銷低端包裝麵,將導致低端產品的佔比增加,拖低方便麵業務經營溢利率,但來自百事業務的虧損應會收窄。
法巴估計,康師傅第2季收入按年增速,將由首季的37%放慢至9%,理由是比較基數偏高,但季度每股盈利應可升25%,全年每股盈利亦料升27%,但明年盈利增速或減慢至7%,目前2013年預測市盈率達31%,屬偏高。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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