即時報價: | 3.850 | +0.010 (+0.3%) |
評級日期:2013年02月19日
劵商
美銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
15.00 14.00
備註:---
美銀美林 數碼通(00315)
評級: 中性 → 中性
目標價: 15元 → 14元 (上日收13.78元,潛在升幅1.6%)
數碼通中期純利跌3%,美銀美林認為略遜預期,並料其未來數年盈利將持續倒退,故下調目標價逾6%至14元,評級維持「中性」。
該行指,數碼通的客戶之中,使用智能手機的比例已達74%,意味較高月費用戶比例再升空間有限,同時,本地電訊商的月費計劃,多數仍包括「無限數據服務」,因此即使數據用量持續增加,但業界短期內亦難以增收更多費用。
美林估計,數碼通的收入及每月每戶平均收益(ARPU)增速將放緩,而折舊及營運開支則增加,因而調低其今明兩年度盈利預測,並料未來數年盈利,每年將出現3%至4%倒退,但由於股息回報率仍有約7%、股東回報率約30%,故相信對股價有一定支持作用。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出