即時報價: | 3.850 | +0.010 (+0.3%) |
評級日期:2012年09月05日
劵商
大摩
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
15.00 12.00
備註:---
摩根士丹利 數碼通(00315)
評級: 減持 → 減持
目標價: 15元 → 12元 (上日收16.48元,潛在跌幅27.2%)
數碼通公布截至6月底止全年業績後,遭摩根士丹利調低目標價至12元,減幅達20%,並重申「減持」。
大摩指,數碼通11/12年度下半年的收入及EBITDA(除息稅、折舊及攤銷前盈利),均遜預期,當中服務收入增速,由上半年度的按年升31%,顯著放緩至下半年度的19%,而下半年淨增用戶僅1.7萬戶,是08年金融海嘯以來最少,綜合ARPU(每月每戶平均收益)雖然按年升7.8%至278元,但跟上半年度相比,則僅持平。
該行又引述管理層指,12/13年度資本開支預算為12億元,按年升逾43%,主要投放在擴充4G容量,並且相信資本開支應會在本年度內見頂。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出