即時報價: | 3.850 | +0.010 (+0.3%) |
評級日期:2014年01月09日
劵商
滙證
評級
持有 持有
目標價(HK$)
11.00 9.20
備註:---
滙證 數碼通(00315)
評級: 中性 → 中性
目標價: 11元 → 9.2元 (上日收報8.88元,潛在升幅4.5%)
數碼通日前發盈警,預計中期純利大幅倒退,滙豐證券指,該行於去年9月已下調今年數碼通盈利預測至5.8億元,故維持有關盈利預測,惟上調數碼通股價的風險溢價至8.5%,以反映短期面對的風險,目標價就下調16.4%,至9.2元,維持「中性」評級。
該行指,本港電訊營運商面對的最主要問題是如何透過減少回贈等,提升數據收入,雖然去年iPhone 5s推出及逐步取消無限上網計劃,令數碼通本地服務收入有理想增長,惟有關刺激作用只屬短期,故對服務收入增長的預測較為審慎。
該行表示,數碼通手機銷售佔整體收入的比例達到53%,中移動(00941)與蘋果公司達成銷售iPhone協議,將打擊由現時本港營運商購入iPhone,再流入內地的活動,加上手機銷售毛利率下跌,相信會對數碼通業績造成顯著影響。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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