即時報價: | 3.850 | +0.010 (+0.3%) |
評級日期:2013年09月12日
劵商
巴克萊
評級
持有 持有
目標價(HK$)
14.00 11.00
備註:---
巴克萊 數碼通(00315)
評級: 中性 → 中性
目標價: 14元 → 11元 (上日收12.18元,潛在跌幅9.7%)
巴克萊對於數碼通大幅降低派息比率感驚訝,又指其資本開支及營運支出壓力大,下調目標價21%至11元,維持「中性」評級。
該行指,數碼通上年度盈利倒退17.6%,早已預期業績差,最驚訝是在毫無先兆下,把派息比率由接近100%降至60%,另外,管理層稱,今年度資本開支預算為10億元,較巴克萊原先估計多,而每名客戶平均每月數據使用量,大增80%至2.7GB,亦增加其營運成本壓力,而公司亦不打算先於主要對手取消無限數據月費計劃。
巴克萊進一步稱,計及對數碼通今年度盈利預測,若要有6%股息率,股價需跌至8.3元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出