| 即時報價： | 37.150 | +1.100 (+3.1%) |
評級日期：2019年08月19日
劵商
大和
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
37.60 44.00
備註：---
大和 華潤啤酒(00291)
評級：買入
目標價：37.6元 -> 44元 (較前收市價39.2元有12.2%潛在升幅)
大和發表報告，讚華潤啤酒中期業績勝預期，並相信高端產品貢獻擴大，有望帶動業績續增長。
報告指出，華潤啤酒上半年收入升7%至188億元人民幣，核心利潤年增27%至27億元人民幣，比市場預期高，派息比率達20%，而管理層稱與喜力中國整合進度比預期佳，估計有望推動2019下半年及明年的平均售價。
大和認為，由於潤啤高端產品貢獻增大，故將2019至2021年每股盈利預測上調0.2%至13.4%，達到1.027、1.442及1.661元人民幣，重申「買入」評級，目標價由37.6元升至44元，折合17倍EV/EBITDA。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
