即時報價: | 77.400 | +0.650 (+0.8%) |
評級日期:2018年08月01日
劵商
中金
評級
持有 持有
目標價(HK$)
82.97 82.97
備註:---
中金發表報告,渣打中期業績優於預期,但擔心成本壓力增,維持「中性」評級,目標價82.97元不變。
報告指出,渣打上半年稅前盈利按年增長34%至23.5億美元,比市場預期高2%,主要由於減值撥備減少所致;而淨利息收入增長10%,淨息差則升4個基點至1.59%,帶動經營收入增長6%至76.5億美元,亦達到管理層之前的中期指引目標。
不過,中金指出,渣打戰略計劃新投資可能對成本構成壓力,限制渣打派息能力,投資者宜留意。
考慮資產質量風險降速加快,中金上調渣打今明兩年純利預測7.8%及3%,達到22.6和27.7億美元,而目標價相當於2018年市賬率0.7倍。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
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