即時報價: | 77.400 | +0.650 (+0.8%) |
評級日期:2014年07月03日
劵商
摩通
評級
持有 持有
目標價(HK$)
181.00 169.00
備註:---
摩根大通 渣打集團(02888)
評級︰中性→中性
目標價︰181元→169元(上日收報160.9元,潛在升幅5%)
摩根大通表示,由於預料渣打的金融市場(FM)收入將下跌,故下調其今明兩年每 股盈利預測約11%至12%,並相信即使渣打今年下半年盈利增長面對的挑戰較少,市場未來亦會進一步下調其財務預測。該行維持渣打「中性」評級,目標價則由181元下調6.6%至169元。
渣打股價逆市造好,最新報162.8元,升1.2%。
摩根大通發表研究報告,指渣打的貿易融資增長放緩,以及減值風險增加,仍然是其股價障礙。然而,該行認為渣打估值便宜、資本實力雄厚,加上對內地前景看法較樂觀,故維持其「中性」評級。該行指渣打預計今年上半年整體收入將錄得中單位數跌幅,金融市場方面,管理層指渣打面臨結構性轉變及周期性因素,使利率及外匯回報受壓。該行表示因渣打的金融市場表現疲弱,使成本對收入比率壓力增加,預期今年上半年渣打成本按年稍增,以反映監管及合規(compliance)成本顯著增加。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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