即時報價: | 77.400 | +0.650 (+0.8%) |
評級日期:2013年12月10日
劵商
德銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
195.00 178.00
備註:---
德銀 渣打集團(02888)
評級: 持有 → 持有
目標價: 195元 → 178元 (上日收169元,潛在升幅5.3%)
渣打集團上周在「結算期前業務狀況報告」中,變相發盈警,德銀因而下調其目標價近9%至178元,維持「持有」評級。
德銀指,雖然渣打估值低於歐洲同業,但其信貸質素值得關注,內地業務增長亦可能放緩。該行指,渣打由2007年至今年上半年,貸款規模複合增長12%,當中大部分是抵押貸款,使其即使經歷08年金融海嘯,不良貸款及減值損失仍偏低,同時亦使其撥備覆蓋率下降,印度業務尤其明顯,當地業務不良貸款由2008年上半年至今年上半年,累積急升11倍,但撥備覆蓋率卻由124%降至39%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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