即時報價: | 1.010 | -0.100 (-9.0%) |
評級日期:2012年03月05日
劵商
瑞信
評級
持有 買入
目標價(HK$)
7.20 11.50
備註:---
瑞信 富力地產(02777)
評級: 中性 → 優於大市
目標價: 7.2元 → 11.5元 (上日收9.63元,潛在升幅19%)
瑞信表示,該行上周考察富力地產旗下項目,結論是市場未有充分反映公司較其他中型內房股為強之因素。
瑞信指出,富力有35%之合同銷售來自商業項目,預期面對之銷售及毛利率之下跌風險會較大部份同業為低。租金收入的高增長令前景更為穩定。富力的7.4%息率亦優於大部份同業。
富力將於3月20日公布去年業績,瑞信預料可勝過市場預期,負債比率亦有所改善,富力可透過銀行借貸以維持資金需要,不致令每股盈利被攤薄。
瑞信上調富力2011至2013年每股盈利預測,目標價由7.2元上調至11.5%,乃基於與每股資產淨值折讓45%估計。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出