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評級日期:2021年06月22日
劵商
大和
評級
持有 持有
目標價(HK$)
25.00 28.00
備註:---
大和發表報告,金蝶雲業務表現符合預期,上調目標價至28元。
報告指出,金蝶維持今年收入指引預測,即雲端收入按年升40至45%,2020至2023年年度化核心收入有50%升幅。
該行又指,管理層稱疫情後不同行業需求正在復甦,集團重塑Cosmic,並分開SaaS產品。另外,管理層估計員工增加數目會少過2019至2020年水平,大和相信金蝶2021至2023年營運現金流將會改善。
大和認為,金蝶雲業務複合年增長目標穩步發展,故升2022至2023年收入預測2至4%,達到49.6至59.95億元人民幣,目標價由25元升至28元,折合20倍EV/Sales,但基於回報有限,重申「持有」評級。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出