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評級日期:2017年12月18日
劵商
瑞銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
19.35 21.03
備註:---
瑞銀 玖龍紙業(02689)
評級:買入->買入
目標價:19.35元->21.03元(較前收市價12.32元有70.7%潛在升幅)
玖龍紙業發盈喜,預料截至今年12月底止六個月,倘撇除經營和融資活動的滙兌虧損(扣除稅項),公司純利較去年同期增長不低於90%。瑞銀發表報告,將玖龍紙業加入該行的亞太區重點股份名單內,目標價上調近9%至21.03元。
瑞銀指,玖紙的上半年度盈利將較該行預期高出14%,估計玖紙上半年每噸純利將錄600元人民幣,創上市以來新高;隨着公司12月份產品價格及銷量均向上,預期7至12月份純利將錄更好成績。此外,面對利好的供求情況,該行把玖紙2018至2020年每股盈利預測上調16%、18%及18%,相當於每噸純利533元人民幣、574元人民幣及588元人民幣。
瑞銀認為,玖紙近期股價回調,未有反映公司在價格波動中維持強勁利利潤之能力,以及在市場整合下正在提升之定價能力。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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