即時報價: | 7.580 | +0.110 (+1.5%) |
評級日期:2013年03月25日
劵商
高盛
評級
持有 持有
目標價(HK$)
12.80 11.60
備註:---
高盛 中信泰富(00267)
評級: 中性 → 中性
目標價: 12.8元 → 11.6元 (上日收10.02元,潛在升幅15.8%)
高盛指,中信泰富已就西澳鐵礦的專利費作充足撥備,但由於該行下調鐵礦石價格預測,故調低其目標價逾9%至11.6元,維持「中性」評級。
中信泰富遭Mineralogy入稟要求支付15.81億元款項,高盛指,中信泰富已為採礦權、天然氣合約等,合共撥備18.7億元,上述申索跟公司預算相若,不過一旦落實要支付,將拖低今年業績。
另外,高盛指,鐵礦石市場仍供過於求,故下調今後3年鐵礦石價格預測,分別由每噸144/126/90美元,降至139/115/80美元,同時推算價格每升跌10美元,中信泰富今年盈利將因而增減7.9%,因而把其今後3年盈利預測調低1%至10%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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