即時報價: | 7.580 | +0.110 (+1.5%) |
評級日期:2013年12月03日
劵商
高盛
評級
持有 持有
目標價(HK$)
9.30 9.30
備註:---
高盛 中信泰富(00267)
評級: 中性 → 中性
目標價: 9.3元 → 9.3元 (上日收11.96元,潛在跌幅22.2%)
中信泰富旗下西澳鐵礦,第一船磁鐵精礦粉將運往其江蘇特鋼廠,高盛認為,付運時間跟預期相若,但對整個項目的回報前景,仍持審慎態度,維持「中性」評級,目標價9.3元不變。
高盛指,中信泰富自今年7月起,提升西澳鐵礦首2條生產線的產量,但由於已近年底,而其精礦粉出口需獲澳洲政府審批,故料今年實際出口量有限,至於明年產量或有650萬噸,假設6條生產線全部可於2015年投入運作,屆時產量料增至1200萬噸。
但該行對西澳鐵礦回報有保留,包括項目第3至6條生產線的建設工程,將採用當地承建商,料開支增加;項目折舊開始入帳;鐵礦石價格仍未見底。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
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