即時報價: | 11.180 | -0.040 (-0.4%) |
評級日期:2013年03月01日
劵商
美銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
27.65 27.65
備註:---
美銀美林 中國人壽(02628)
評級: 中性 → 中性
目標價: 27.65 → 27.65元 (上日收23.3元,潛在升幅18.7%)
國壽(02628)發盈警,料去年全年淨利潤按年倒退約四成。美銀美林表示,未有對盈警感到意外,料今年盈利前景將改善,維持「中性」評級,目標價27.65元不變。
美林表示,該行之前預測全年盈利下跌44%,是次盈警符合該行預期,事實上,國壽首九個月純利下跌56%,故全年純利倒退四成,其實意味去年第四季盈利增長1.21倍。然而,美林指出,市場平均預測國壽去年純利只跌21%,故是次盈警對部份人仍會產生震撼。
美林預期,國壽2013年盈利前景將會改善,然而營運數據料持續失望。該行指,國壽在保險板塊中表現落後,然而估值仍然較同業偏貴。美林相信,大部份的內險股去年盈利及新業務價值均令人失望,盈利主要被持續的減值損失所拖累。該行仍視太保(02601)為行業首選股,主要是較一致的策略及穩固之償付能力。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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