即時報價: | 10.820 | +0.400 (+3.8%) |
評級日期:2012年10月29日
劵商
摩通
評級
持有 持有
目標價(HK$)
21.00 22.00
備註:---
摩根大通 中國人壽(02628)
評級: 中性 → 中性
目標價: 21元 → 22元 (上日收22.55元,潛在跌幅2.4%)
國壽(02628)公布第三季錄得虧損22.07億元人民幣,出現2008年第四季以來首次季度虧損,摩根大通表示,季績合乎之前盈警,認為第四季盈利表現仍落後,惟新業務價值(NBV)改善料可支持股價,維持「中性」評級,目標價由21元上調至22元。
摩通表示,國壽第三季虧損,期內資產減值損失大升4.8倍,主要受內地A股市場回落拖累。該行把國壽今明兩年之盈利預測下調44%及12%,以反映疲弱的第三季業績。今年之企業價值及新業務價值預測均下調4%。
該行指,國壽股價未來上升之潛在因素,包括了危疾保險的強勁銷售以及A股市場上升,而下行風險則為資本狀況因資本市場急速惡化,以及保費方面的市佔率持續下降。
摩根最新給予國壽明年底目標為22元,較2012年底目標價上調5%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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