| 即時報價： | 13.000 | +0.620 (+5.0%) |
評級日期：2012年04月03日
劵商
德銀
評級
持有 
買入
目標價(HK$)
24.10 24.79
備註：---
德銀 中國人壽(02628)
評級: 持有 → 買入
目標價: 24.1元 → 24.79元 (上日收20.4元，潛在升幅21.5%)
德銀表示，國壽明顯將焦點放在落實創造價值上，此為今年國壽主要的正面轉變。正如業績簡報上顯示，新業務價值現在成為分行經理最重要之表現指標。另一個正面情況是保險代理人數於去年下半年錄得理想增長，相信上述因素可助推動新業務價值於2012年恢復增長。基於市場對國壽存在較低期望，國壽已處於可為市場帶來驚喜之有利位置。
德銀相信，市場低估了國壽固有的競爭優勢，包括國家支持的強勁品牌、全國性的銷售渠道．以及規模及成本優勢，一旦焦點正確定位，公司將有力轉勢。此外，國壽的資本狀況亦處舒適水平，能抵禦市場波動。
德銀上調國壽目標至24.8元，為2012年新業務價值的10.8倍。風險包括A股市場表現較預期為弱。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
