即時報價: | 11.180 | -0.040 (-0.4%) |
評級日期:2013年07月31日
劵商
美銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
24.29 24.29
備註:---
美銀美林 中國人壽(02628)
評級: 中性 → 中性
目標價:24.29元 → 24.29元 (上日收18.44元,潛在升幅31.7%)
國壽發盈喜,預計中期純利按年增長50%以上,主要原因是投資收益增加和資產減值損失減少。美銀美林表示對盈喜並不感到意外,維持「中性」評級,目標價24.9元不變。
美林表示,國壽早前已公布首季純利增長79%,故今次盈喜其實解讀為第二季增長較低。美林指,A股在6月份急跌,滬深300指數在第二季累積下跌11.8%,抵銷了國壽首5個月的投資收益,故第二季純利錄得較低增長。
本業方面,美林指,國壽上半年原保費收入上升9.3%,未見到6月份有強勁回升動力,預期新業務價值增長之復蘇維持緩慢。
估值方面,國壽估值並不昂貴,為2013年市價對企業價值的1.08倍,維持「中性」評級,目標價24.9不變。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出