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評級日期:2023年12月29日
劵商
大摩
評級
持有 賣出
目標價(HK$)
8.00 8.90
備註:---
摩根士丹利發表報告,將京東物流(02618)評級由「減持」上調至「中性」,目標價由8元升至8.9元,基於其附屬跨越速運(KYE)帶來堅實的盈利貢獻,以及市場對跨境電商的氣氛有所提升。
報告指,跨越速運是國內市場的重要企業,可提供準時的空運服務,認為跨越為內地電商提供境內物流服務將會受惠,料第三季跨越速運盈利按年上升一倍。
大摩將京東物流2023-25年度非國際財務報告準則(Non-IFRS)的盈利預測分別上調38%、19%及8%至16億、25億及37億元人民幣。現時估計明年Non-IFRS淨利潤率為19%。
不過,報告提到,在宏觀環境疲弱下,京東物流的收入增長仍存壓力,而其核心供應鏈業務的利潤率,也有改善之空間。現股價相當於2024年預測市盈率23倍,並不吸引。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出