即時報價: | 3.620 | -0.050 (-1.4%) |
評級日期:2015年11月11日
劵商
德銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
14.00 12.60
備註:---
德銀 中國光大國際(00257)
評級:持有-->持有
目標價:14元->12.6元(較昨日收報12.3元,潛在升幅2.4%)
中國光大國際考慮分拆其綠色環保業務上市,德銀把目標價下調一成至12.6元,維持「持有」評級。
德銀表示,下調目標價主要是中期業績差過預期,以及人民幣貶值,把光大國際今年盈利預測下調12%,明年及後年分別降低一成及4%。另外公司計劃分拆綠色環保業務上市在主板上市,德銀認為分拆會否進行仍然是高度不確定,亦未知能否以較高估值上市,以釋放價值,主要是該行認為目前光大國際估值已充份反映,但分拆應該對公司正面,降低風險較大之綠色環保業務之比重,有助改善財務透明度。
估值方面,德銀認為光大國際現價相當於經調整2016年預測市盈率45倍,已反映增長潛力。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出