| 即時報價： | 25.150 | +1.050 (+4.4%) |
評級日期：2012年03月30日
劵商
野村
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
25.00 25.00
備註：---
野村 中銀香港(02388)
評級: 買入 → 買入
目標價: 25元 → 25元 (上日收21.6元，潛在升幅15.7%)
野村認為，中銀香港下半年利潤84億元，雖然較市場預期高8%，但按年則跌6%，與上半年比較更跌3成，主要是上半年有特殊項目和交易收益入賬。倘比較核心盈利，中銀香港下半年表現仍不錯，按年升17%，與上半年比較則升5%。
野村籲買入中銀香港，主要是看股份下跌風險有限，因為股息回報有保證，估計2012年達5.2%，而公司資本狀況也強勁。
野村認為，中銀還有可以刺激上升的利好因為，包括公司的淨息差可望復甦，按去年下半年已較上半年上升了23點子，在人民幣貸款上升，而作為本港人民幣清算行的攤薄效應較低下，加上貸款溫和上升，公司的淨利息收入按季增長了15%。
此外，野村相信，公司強勁的資本狀況，可以在2012年保持65%的派息比率。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
