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評級日期:2012年10月17日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
2.50 2.80
備註:確信買入
高盛 中國無線(00001)
評級: 買入 → 買入
目標價: 2.5元 → 2.8元 (上日收1.91元,潛在升幅46.6%)
高盛認為,中國無線有機會在今年第4季,首次成為內地最大的智能電話代工生產商,輕微超過競爭對手聯想(00992)、華為和中興(00763)。高盛認為,這主要是因為中國無線為中移動提供的智能電話訂單,和公司落實執行產品的更新和推廣。高盛相信,公司將受惠中國智能手機的增長,並有理想的利潤。
高盛指,中國無線有三大的業務趨化劑,包括1.競爭對手環境困難,高盛指,中興剛剛宣布盈警,料第3季度將錄得大額虧損,印證了該行早前認為市場競爭正對中國無線的酷派有利的觀點,該行認為,目前酷派和華為在出貨量,正領先市場;2.中國無線在美國推出4G LTE適用的智能手機後,料將繼續在海外其他市場推出相關手機;3.中移動2014年推出TD-LTE的計劃,料將不斷有消息傳出,作為中移動的合作夥伴,利好股價。
計入中國無線的出貨量增加,高盛將目標價從2.5元升至2.8元,續籲買入。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出