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評級日期:2012年05月30日
劵商
高盛
評級
賣出 持有
目標價(HK$)
1.00 1.20
備註:---
高盛 中國無線(02369)
評級: 沽售 → 中性
目標價: 1元 → 1.2元 (上日收1.22元,潛在跌幅1.6%)
高盛指,中國無線在內地智能手機市場的佔有率,上月升至第2位,加上股價過去三個月已累積一定跌幅,兼跑輸大市,故把其評級由「沽售」上調至「中性」。
該行表示,中國無線跟電訊營運商有緊密的合作關係,亦願意在科研上投資,理應受惠內地3G手機升級潮,可惜大部分手機生產商,以低價搶佔市場的策略仍未完全改變,料未來1、2年市場會出現整合。
但高盛同時指出,個別大型廠商,譬如華為,在產品定價上已開始轉趨理性,令中國無線的手機平均售價回升,故把其2012至2014年每股盈利預測,上調25%至42%,目標價則調高20%。
該行進一步指,中國無線所採取之犧牲短期利潤、換取銷量的策略已有成效,在內地3G手機市場的佔有率,首次躍升至第2位,但其1%的經營利潤率,亦隨時化為烏有,故現階段仍未是買入時機。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出