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評級日期:2020年10月21日
劵商
摩通
評級
買入 買入
目標價(HK$)
35.70 48.80
備註:---
摩通 李寧(02331)
評級:增持
目標價:35.7元 ->48.8元(較前收市價40.7元有19.9%潛在升幅)
李寧公布截至9月底止第三季,整個平台同店銷售按年錄得低單位數增長。摩通發表報告,把李寧目標價由35.7元,上調近三成七至48.8元,維持「增持」評級,認為第三季經營更新屬正面。
摩通指,雖然去年同期基數高,但零售流水及同店銷售均有加速,其中第三季零售流水錄中單位數增長,優於該行預期的持平至低單位數增長。該行預期,李寧中國的零售流水強勁增長,主要是受到門店擴張及門店效率改善所推動;強勁表現正呼應該行認為李寧品牌最能受惠「國潮」趨勢的看法。
摩通把李寧2020至2022年盈利預測調高2%至10%,以反映第三季表現優於預期,及銷售預期提高;最新目標價相當於未來12個月40倍之預測市盈率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出