| 即時報價： | 10.560 | +0.220 (+2.1%) |
評級日期：2017年11月01日
劵商
大摩
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
18.50 19.90
備註：---
摩根士丹利 中國財險(02328)
評級：增持->增持
目標價：18.5元 -> 19.9元 (較前收市價15.46元有28.7%潛在升幅)
摩根士丹利表示，中國財險第三季盈利按年大升82%至56億元人民幣，明顯高於該行及市場預期，將目標價上調至19.9元，維持「增持」評級。
大摩表示，財險業績表現強勁主要由承保及投資收入上升所帶動；雖然汽車保險保費開放，以及第三季多次颱風影響，集團第三季綜合比率(Combined Ratio)仍錄得改善，按年上升2.9個百分點至95.6%，更令人鼓舞的，是開支比率下跌0.6個百分點至30.2%，紓緩了市場對競爭過熱之憂慮。大摩指，財險已推行多項措施以對應非理性競爭，以及改善效率，相信財險今年全年盈利可達222億元，股本回報率達17.3%，盈利高於市場預期。
大摩指，財險現價之2018年市賬率為1.3倍，相對於其盈利增長及股本回報情況，估值被低估，維持「增持」評級。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
