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評級日期：2015年02月24日
劵商
瑞銀
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
14.00 16.17
備註：---
瑞銀把中國財險(02328)目標價由14元上調至16.17元，維持「中性」評級，預期強勁的投資回報，以及資本及債券市場反彈，將會刺激2014年稅後利潤。
瑞銀指，財險去年保費收入按年升13.2%至2.52億元人民幣，主要是去年下半年天氣較好，綜合成本率較2013年下半年輕微改善。此外，財險的總投資資產當中，大概有13%投資於A股上，其中持有4.98%之建行(601939.SH)權益，股價於去年下半年累漲64%。
瑞銀把今明兩年稅後盈利預測上調13%及16%，不過由於財險在去年11月進行供股，故該行把今明兩年每股盈利預測分別只上調3%及6%。
另外，瑞銀亦把中國人保(01339)目標價，由4.35元，上調15%至5.02元，維持「買入」，指估值較同業持續有折讓，惟預計人保的壽險業務增長將於今年上半年放緩，認為集團需要調整產品組合，亦相信壽險的新業務價值增長會較同業慢。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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