即時報價: | 16.800 | -0.020 (-0.1%) |
評級日期:2012年03月09日
劵商
德銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
22.60 21.80
備註:---
德銀 蒙牛乳業(02319)
評級: 持有 → 持有
目標價: 22.6元 → 21.8元 (上日收21.65元,潛在升幅0.7%)
德銀表示,查詢過內地60間分銷商及超市後,發現蒙牛的銷情,仍未回復至「黃曲霉素」事件前水平。
近日有報道指,蒙牛一月份銷量強勁,按年升幅達雙位數,但德銀相信,所指的銷量僅代表蒙牛向分銷商或超市的供應量,並非實際售予消費者的銷量。
該行查詢後發現,實際銷量僅回復80%至90%,而在「黃曲霉素」陰霾未完全消退下,加上去年上半年基數偏高,料蒙牛今年上半年銷售數字不理想,因而把2011至2013年盈利預測下調4%至7%,目標價調低3.5%至21.8元,認為股價短期缺乏催化劑,維持「持有」評級。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出