即時報價: | 16.800 | -0.020 (-0.1%) |
評級日期:2020年03月27日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
32.60 31.80
備註:---
大和 蒙牛(02319)
評級:買入
目標價:32.6元 -> 31.8元 (較前收市價26.6元有19.5%潛在升幅)
大和發表報告,蒙牛上年業績差過預期,但下半年有望重拾增長,料股價仍有兩成升幅。
報告指出,扣除一次性減值及收益,蒙牛純利按年升27%至38億元人民幣,仍比大和估計少4%,主要是收入遜預期,同時加大廣告開支所致。
大和續稱,蒙牛管理層相信上半年收入會下跌,主要受到新型肺炎影響,但下半年有望重拾雙位數增長,同時營運毛利率亦有望再度擴大。
基於新型肺炎影響,同時調低雪糕銷售預測,以及估計廣告開支增加,故大和降今明兩年蒙牛每股盈利預測9至11%,達至1.04和1.47元人幣,目標價則由32.6元降至31.8元,但仍予「買入」評級,折合25倍預測今年市盈率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出